Netflix pagará US$ 82 bilhões em dinheiro pela Warner para garantir compra

Netflix pagará US$ 82 bilhões em dinheiro pela Warner para garantir compra

A Netflix chegou a um acordo para adquirir os estúdios da Warner Bros. Discovery (WBD) e a plataforma HBO Max em uma transação integralmente em dinheiro, avaliada em US$ 82,7 bilhões (cerca de R$ 444 bilhões). A informação foi divulgada pela revista Variety. A movimentação ocorre em meio à tentativa da Netflix de barrar uma oferta hostil rival da Paramount Skydance.

Segundo porta-vozes das empresas, a opção pelo pagamento 100% em dinheiro simplifica a estrutura da negociação, oferece maior segurança aos acionistas da WBD e reduz a exposição à volatilidade das ações da Netflix. O acordo original, anunciado em dezembro de 2025, previa cerca de 84% do valor em dinheiro.

Com os novos termos, a votação dos acionistas da Warner Bros. Discovery poderá ocorrer até abril de 2026. A conclusão da transação está prevista para um prazo entre 12 e 18 meses, ainda condicionada a aprovações regulatórias nos Estados Unidos e na Europa, além do aval final dos acionistas.

Um dos pontos centrais do novo formato é a criação da Discovery Global, que ficará fora da aquisição pela Netflix. A nova empresa reunirá canais de TV como CNN, TNT, TBS, HGTV, Food Network e TNT Sports. A Netflix concordou em contribuir para a redução da dívida líquida da Discovery Global, cuja separação deve ocorrer entre seis e nove meses.

Enquanto isso, a Paramount Skydance segue pressionando os acionistas com uma oferta hostil de US$ 108,4 bilhões (aproximadamente R$ 542 bilhões), também em dinheiro. A empresa entrou com ação judicial cobrando maior transparência na avaliação da Discovery Global e sinalizou que pretende disputar o controle do conselho da companhia.

O CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, afirmou que o acordo aproxima “duas das maiores empresas de storytelling do mundo”. Já Ted Sarandos, co-CEO da Netflix, destacou que a operação garante maior segurança financeira e amplia o alcance global de conteúdos de TV e cinema.

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